雖然相比權(quán)益投資領(lǐng)域，固定收益領(lǐng)域的業(yè)績之爭沒有那么突出，但毫厘之間差異體現(xiàn)的是基金公司的實(shí)力區(qū)別。

究竟2021年哪家公司業(yè)績領(lǐng)先？哪些公司在過去3年、5年、10年能抓住市場機(jī)遇獲得好收成？

海通證券近期公布基金公司固定收益類基金絕對收益排行榜，按照2021年、過去3年和過去5年、過去10年四大主要指標(biāo)，基金君整理出排名前50的基金公司，供業(yè)內(nèi)外參考。

目前“固收+”產(chǎn)品受到市場追捧，其中核心是固收投資能力，而固收投資上更強(qiáng)調(diào)公司綜合投資能力，大中型基金公司優(yōu)勢相對明顯，值得投資者多研究、多關(guān)注。

最近10年業(yè)績

易方達(dá)、博時領(lǐng)跑

10年來債券市場發(fā)生翻天覆地變化，對于固定收益投資來說，是一大機(jī)遇也是一大挑戰(zhàn)，在牛熊更迭的市場波動中能獲得好收益是實(shí)力的證明。

海通證券數(shù)據(jù)顯示，2012年1月4日至2021年12月31日這10年間，收益率排在52家基金公司第一位是易方達(dá)基金，最近10年的收益率高達(dá)191.04%。緊隨其后的是博時基金，收益率也達(dá)到188.21%。受益于較好的中長期業(yè)績，這兩家公司的固定收益規(guī)模都非常大，妥妥的“固收大廠”。

此外，諾安基金、長信基金、民生加銀、華富、天治等基金公司的額收益率也超過130%，在10年的市場波動中也獲得較好收成。

從基金公司規(guī)模來看，13家固定收益類大型基金公司最近10年的平均收益為96.49%，而10家中型公司和51家小型公司，近10年平均收益率為90.06%、85.82%。和主動權(quán)益投資類似，固定收類大型基金公司的業(yè)績存在明顯優(yōu)勢。

最近5年業(yè)績

華商、易方達(dá)、諾安領(lǐng)跑

數(shù)據(jù)顯示，在固收類基金最近五年(2017年1月3日至2021年12月31日)凈值增長排行中，華商表現(xiàn)在88家可比公司中最為優(yōu)異，凈值增長率高達(dá)47.66%，位列第一。

易方達(dá)基金以44.29%的收益率位居第二，諾安基金則以43.78%的收益率排名第三，此外，信達(dá)澳銀、紅塔紅土、天弘最近五年的收益率也超過40%，分別達(dá)到42.85%、41.63%、40.77%，排名第四、第五、第六。富安達(dá)、申萬菱信、匯添富、長江證券資管等基金公司業(yè)績也較為亮眼，收益率均超27%，顯示出公司的長期固定收益投資水平持續(xù)保持領(lǐng)先。

相對來說，最近5年期固收收益率上，大、中、小型基金公司的業(yè)績差距并不大。15家固定收益類大型基金公司最近5年的平均收益為27.78%，而14家中型公司和51家小型公司，近5年平均收益率為24.33%、26.59%。

15家公司

固收近三年收益超20%

最近三年(2019.1.2-2021.12.31)固收類基金絕對收益數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷了2019年至2021年的震蕩市場格局之下，是考驗基金公司固收投資能力的一個時期。除了一家基金公司外，所有基金公司都取得正收益。

數(shù)據(jù)顯示，有42家基金公司固收類產(chǎn)品凈值增長率達(dá)到15%以上，其中收益率超20%的達(dá)到15家。

具體來看，富安達(dá)基金以65.43%的收益率在112家可比基金公司中拔得頭籌。華商、易方達(dá)近三年收益率也超過30%，分別達(dá)到50.48%、30.04%，分別位列三年期第二名、第三名。其余表現(xiàn)較佳的公司還有紅土創(chuàng)新、紅塔紅土、天治、長信、信達(dá)澳銀等。

在固定收益規(guī)模大的基金公司中，近三年整體回報達(dá)到15.98%，表現(xiàn)較好抓住機(jī)遇的是易方達(dá)、匯添富、華夏基金、富國基金等。而中型和小型基金公司，固收領(lǐng)域近三年平均回報分別為12.77%、15.35%。

2021年

4家固收收益超10%

2021年的債券市場充滿機(jī)遇，尤其可轉(zhuǎn)債表現(xiàn)突出，讓一批抓住機(jī)遇的債券基金獲得較好收益，這也考驗基金公司固收投資能力。

整體來看，海通證券統(tǒng)計了134家公募基金管理人2021年固收基金的凈值增長排名，其中有130家獲得正收益，近4家公司出現(xiàn)虧損。固定收益領(lǐng)域業(yè)績爭奪激烈，不少公司基金公司之間差距不大。

業(yè)績榜單顯示，4家管理人凈值增長率超10%，收益表現(xiàn)較好，分別是九泰、華商、信達(dá)澳銀、天治，4家公司管理的固收類基金凈值增長率分別為16.25%、13.34%、11.92%、10.58%。此外，國君證券資管、富安達(dá)、紅塔紅土等表現(xiàn)較好。從固收類基金規(guī)模來看，這些業(yè)績較好的管理多數(shù)為小型基金公司，不少公司旗下有業(yè)績領(lǐng)先的產(chǎn)品。

業(yè)績較好的大型基金公司主要是易方達(dá)、富國、鵬華、南方等。而中型基金公司中，天弘、興業(yè)、交銀施羅德等2021年表現(xiàn)較好。

基金管理公司固定收益類基金絕對收益排行榜說明：

1、基金管理公司絕對收益是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計算的凈值增長率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡單平均。

2、主動固定收益類基金包括純債債券型、準(zhǔn)債債券型、偏債債券型基金、可轉(zhuǎn)債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基，不包含貨幣基金、理財債基、攤余成本法封閉債基和指數(shù)債基。

3、大、中、小型公司的劃分：按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動權(quán)益(主動固收)的平均規(guī)模進(jìn)行劃分，按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序，其中累計平均主動權(quán)益(主動固收)規(guī)模占比達(dá)到全市場主動權(quán)益(主動固收)規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司，在50%-70%之間的劃分為中型公司，其余為小型公司，小型公司還包括旗下存續(xù)時間最長的產(chǎn)品成立不滿1年的公司。

4、數(shù)據(jù)來源于wind、基金公司官網(wǎng)及海通證券研究所。

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（文章來源：中國基金報）

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