今日盤面

今日滬深兩市整體呈現震蕩格局。受外圍市場下跌影響，三大指數早盤同步低開，隨后呈現震蕩格局，上證指數表現較為堅挺，一度翻紅，創業板指數和深證成指表現相對較弱，基本在水下震蕩。

從行業板塊漲幅排行看，東數西算、國資云概念、新冠藥物、數據中心、煤炭行業、華為歐拉等板塊漲幅居前，而民爆概念、電池、貴金屬、化肥行業、珠寶首飾、鹽湖提鋰、船舶制造等板塊跌幅居前。截止發文，上漲家數與下跌家數基本對半開，賺錢效應一般。北向資金凈買入28億。

消息解讀

國家發改委等部門聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點并規劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。

東數西算，簡單來講就是將東部地區產生的數據放到西部地區進行運算。隨著5G，云計算，短視頻，人工智能和VR等產業的高速發展，國內對數據處理算力的需求越來越高。預計未來幾年國家對數據算力的需求將會保持20%左右的增長，這就需要建設大量數據中心來提升數據處理能力。但數據中心的建設比較消耗土地，電力和水等資源，東部地區經濟發達，人口稠密，能夠用在建設數據中心的土地相對有限。西部地區地廣人稀，有豐富的土地和電力資源用來建設數據中心。因此，“東數西算”應運而生，這本質上屬于新基建領域的一部分，因此這將再次催化新基建細分領域的機會，IDC、云計算、大數據、IT設備等細分方向值得進行關注。

應對策略及關注方向

從整體來看，低估值的優勢以及國內寬信用的政策預期對于行情有利，但外圍沖突不斷也會影響市場風險偏好的提升，短期仍然有反復筑底可能。市場趨勢未改變前，還是要謹慎為主，不能盲目加大倉位。

板塊表現方面近期呈現的是價值和成長輪動的特征，但主線還是基建等價值方向，成長方向的走強還需要耐心等待。可以均衡配置，但要注意整體倉位。

（文章來源：源達）

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